Conseil financier : clarté et contrôle dans chaque transaction

L'expertise financière au cœur de la transaction

Les chiffres racontent une histoire, mais uniquement lorsqu'ils sont compris dans leur contexte. Chez dups, nous allons au-delà de l'analyse financière pour concevoir des transactions qui ont du sens sur le plan stratégique, légal et commercial.

Nous agissons en tant que partenaire financier tout au long du processus de fusions-acquisitions, de la valorisation et de la modélisation à la négociation et à la clôture. Notre approche est pragmatique, intégrée et toujours alignée sur vos objectifs commerciaux. Parce que les bonnes affaires ne se limitent pas à un prix correct, elles sont structurées de manière appropriée.

Pourquoi les fusions et acquisitions nécessitent des conseils financiers intégrés

Chaque transaction implique des compromis : valorisation par rapport au contrôle, prix par rapport aux conditions, espèces par rapport aux bénéfices. Les conseillers traditionnels analysent les chiffres de manière isolée. Nous ne le faisons pas.

Chez dups, nous relions la logique financière au cadre juridique et à l'intention stratégique de l'opération. Cela signifie que votre modèle de valorisation détermine votre position de négociation. Votre tableau de capitalisation détermine la configuration de votre gouvernance. Votre due diligence financière se traduit directement dans vos documents de clôture.

Cette intégration permet de transformer des conseils fragmentés en informations exploitables.

Notre approche du conseil financier en matière de fusions et acquisitions

1. Valorisation et modélisation financière

Nous commençons par comprendre votre activité, la dynamique du marché et la raison d'être de vos transactions. Ensuite, nous élaborons ou révisons des modèles financiers qui soutiennent la négociation, et pas seulement la conformité. Nous utilisons plusieurs méthodologies (DCF, comparables, transactions précédentes, méthode VC, valeur liquidative) et des hypothèses basées sur des tests de résistance selon différents scénarios.

Notre objectif : proposer une fourchette de valorisation que vous pouvez défendre et un modèle que les investisseurs ou les acheteurs respectent.

2. Structuration des transactions et analyse de scénarios

La valorisation n'est qu'une partie de l'équation. Nous analysons les structures des transactions (actions, instruments convertibles, transferts de fournisseurs ou configurations de dettes mixtes) afin de comprendre leur impact financier et fiscal. Nous modélisons différentes structures de paiement (cash, earnout, différé) et simulons leur effet sur le contrôle, la liquidité et l'alignement des performances.

Vous obtenez des précisions sur la signification de chaque terme dans les résultats financiers réels.

3. Assistance en matière de due diligence

Nous assurons la due diligence des acheteurs, des vendeurs et des fournisseurs, en analysant la qualité des bénéfices, le fonds de roulement, les flux de trésorerie et les risques financiers. Nos résultats alimentent directement la stratégie de négociation et la documentation.

Nous nous concentrons sur ce qui compte : les chiffres qui modifient la valorisation, les tendances qui révèlent les écarts opérationnels et les ajustements qui protègent votre position.

4. Exécution et négociation des transactions

Notre équipe de conseillers financiers vous soutient tout au long du processus de transaction, en traduisant l'analyse en stratégie. Nous préparons des notes de décision, des modèles de négociation et des résumés d'évaluation pour examen par la direction ou le conseil d'administration. Nous travaillons également en coordination avec vos conseillers juridiques et fiscaux pour garantir l'alignement de chaque clause et de chaque engagement.

Parce que dans le domaine des fusions et acquisitions, la précision et la rapidité font la différence entre la signature et la résiliation.

Qu'est-ce qui différencie les dups

Chez dups, nous fusionnons le conseil financier et la stratégie juridique sous un même toit. Cette intégration vous fournit une source unique d'informations tout au long de votre transaction : une logique, un flux, un résultat.

Nous avons été des deux côtés de la table, conseillant des fondateurs, des investisseurs et des entreprises. C'est pourquoi nous savons ce qui génère un véritable effet de levier de négociation, ce à quoi les investisseurs s'attendent et comment protéger la valeur par le biais de la documentation.

Nous ne sommes pas là pour produire des feuilles de calcul interminables ; nous sommes là pour conclure votre transaction dans les bonnes conditions.

Les livrables auxquels vous pouvez vous attendre

Nous fournissons des conseils financiers complets en matière de fusions et acquisitions, notamment :

• Valorisations d'entreprises et modélisation financière
• Analyse de la structure des transactions et planification de scénarios
• Due diligence côté acheteur et côté vente
• Tableau des plafonds et modélisation de la propriété
• Fiche de conditions et aide à l'alignement des valorisations
• Saisie de la documentation des transactions (SPA, SHA, calendriers de clôture)
• Suivi des performances et informations sur l'intégration après la clôture

Chaque livrable est clair, exploitable et lié à la réalité de vos transactions.