Vente d'entreprise et sortie : maximiser la valeur. Clôturer en toute confiance.

Conseil en fusions et acquisitions côté vente pour les entrepreneurs et les investisseurs

La vente de votre entreprise est l'une des décisions les plus importantes de votre carrière. Il ne s'agit pas simplement d'une transaction ; c'est l'aboutissement d'années de travail, de relations et de stratégie.

Chez dups, nous vous aidons à vendre votre entreprise en toute confiance. Notre équipe chargée des fusions et acquisitions côté vente combine une expertise juridique, financière et stratégique pour gérer votre sortie, de la préparation à la clôture. Nous veillons à ce que le processus soit structuré, compétitif et aligné sur vos objectifs, qu'il s'agisse de valeur, d'héritage ou de la bonne adéquation avec l'acheteur.

Pourquoi le conseil de vente est important

Vendre une entreprise, ce n'est pas comme en gérer une. Les acheteurs analysent différemment : ils recherchent la marge d'EBITDA, la stabilité de la gouvernance et l'évolutivité opérationnelle, et ils feront un audit (due diligence) pour tester chaque hypothèse.

Sans préparation structurée, les fondateurs perdent leur influence. Ils partagent trop d'informations trop tôt, recherchent un acheteur au lieu de créer de la concurrence ou acceptent des conditions qui réduisent la valeur après la clôture.

Nous vous aidons à contrôler le processus, et non l'inverse. Notre approche crée un effet de levier grâce à la préparation, au positionnement et à la négociation afin que vous vendiez grâce à la force et non à la pression.

Notre processus de fusions et acquisitions côté vendeur

1. Stratégie de sortie et préparation

Nous commençons par comprendre vos objectifs : valorisation, calendrier, profil d'acheteur idéal et priorités non financières (continuité de l'équipe, réputation, réinvestissement). Ensuite, nous préparons votre entreprise à entrer sur le marché : nous nettoyons le tableau de capitalisation, examinons les principaux contrats, affinons les données financières et répondons aux signaux d'alarme avant que les acheteurs ne les voient.

Nous définissons également votre histoire en matière d'actions : le récit qui relie vos chiffres à votre potentiel de croissance. Cette phase de préparation est ce qui permet à votre entreprise de se classer parmi les investisseurs.

2. Valorisation et positionnement

Nous établissons une fourchette de valorisation défendable en utilisant des transactions comparables, des modèles basés sur les revenus et des indices de référence du marché. Nous positionnons ensuite votre entreprise de manière à justifier cette valeur en mettant en évidence ses points forts, en atténuant les risques perçus et en structurant le flux d'informations.

Notre rôle n'est pas d'exagérer les attentes. Il s'agit de les ancrer dans la réalité et de les défendre dans la négociation.

3. Identification et sensibilisation des acheteurs

Nous identifions et qualifions les acquéreurs potentiels : acheteurs stratégiques, fonds de capital-investissement ou family offices, en fonction de vos objectifs. Nous gérons la sensibilisation en toute discrétion, en créant une concurrence contrôlée afin de maximiser l'effet de levier tout en protégeant la confidentialité.

Chaque discussion est guidée de manière stratégique, avec un message clair, du matériel professionnel et un processus discipliné qui vous permet de contrôler le timing et le ton.

4. Négociation et structuration des transactions

Une fois l'intérêt confirmé, nous gérons les négociations relatives à la feuille de conditions. Nous analysons chaque offre (prix, structure, gouvernance et imprévus) et modélisons leur impact sur votre résultat net.

Notre équipe financière veille à ce que la valorisation soit judicieuse ; notre équipe juridique veille à ce que la structure protège vos intérêts. Ensemble, nous traduisons les offres des acheteurs en contrats clairs et équilibrés, sans risques cachés et sans surprises après la clôture.

5. Clôture et transition

Nous coordonnons l'ensemble du processus de clôture : due diligence, rédaction juridique, flux de fonds et comptes d'achèvement. Nous nous assurons que ce qui est négocié correspond exactement à ce qui est signé. En cas de période d'earnout ou de transition, nous vous aidons à concevoir des indicateurs et une gouvernance pour protéger votre valeur après la clôture.

Le processus se termine non seulement par la signature d'un accord, mais aussi par la tranquillité d'esprit.

Qu'est-ce qui différencie les dups

Chez dups, nous faisons ce que la plupart des conseillers en fusions et acquisitions ne peuvent pas faire : nous intégrons l'expertise financière et juridique dans un processus rationalisé. Cela signifie que votre valorisation, vos négociations et votre documentation sont synchronisées, sans interruption ni perte d'effet de levier.

Nous avons conseillé à la fois des fondateurs et des investisseurs, nous comprenons donc les deux côtés de la table. Notre équipe est pragmatique, analytique et axée sur les transactions. Nous n'ajoutons pas de bruit ; nous apportons de la structure, de la clarté et des résultats.

Nous avons construit un important réseau d'acquéreurs potentiels.

Les livrables auxquels vous pouvez vous attendre

Nous gérons l'ensemble de votre processus de vente et fournissons :

• Stratégie de sortie et analyse de la valorisation
• Due diligence des fournisseurs et calendriers de divulgation
• Mémorandum d'information et matériel de sensibilisation des acheteurs
• Négociation de feuilles de conditions et assistance à la rédaction de SPA
• Coordination des clôtures et gestion des flux de fonds
• Structuration des bénéfices ou de la transition après la vente

Chaque livrable est conçu pour protéger votre valeur, accélérer votre transaction et minimiser les frictions, de la première conversation au paiement final.