Conseil en levée de fonds : lever du capital avec clarté et contrôle

Levée de fonds pour les startups et scaleups

La levée de capitaux ne se limite pas à faire des présentations aux investisseurs. Il s'agit de stratégie, de structure, de préparation et d'exécution. Bien fait, il accélère la croissance et valide votre vision. Mal fait, cela dilue inutilement votre mise ou vous enferme dans des conditions défavorables.

Chez dups, nous combinons expertise juridique, modélisation financière et accès direct au capital pour vous aider à lever des fonds selon vos conditions. Que vous prépariez votre premier cycle de financement ou que vous passiez à la série A, nous vous guidons à chaque étape : de la préparation de l'entreprise à la présentation des investisseurs à la clôture.

Pourquoi la levée de fonds nécessite des conseils d'experts

La levée de fonds est complexe. Vous devez vous y retrouver dans les attentes des investisseurs, les projections financières, les structures des tableaux de capitalisation, les négociations relatives aux conditions générales et la documentation juridique. La plupart des fondateurs travaillent avec un conseiller financier ou le font eux-mêmes, puis confient les choses à un avocat. Les informations se perdent lors de la traduction. Les priorités ne concordent pas. La structure juridique ne reflète pas la stratégie financière.

Chez dups, nos avocats et nos conseillers financiers travaillent ensemble dès le début. Votre valorisation détermine la structure de la feuille de termes. Votre tableau de capitalisation indique les droits des investisseurs que nous négocions. Cette intégration élimine les frictions et accélère les décisions.

Nous avons participé aux deux côtés de ces conversations. Nous savons ce que recherchent les investisseurs, quelles sont les préoccupations des fondateurs et où se situent les véritables points de friction.

Notre approche de levée de fonds

1. Préparation stratégique

Nous commençons par comprendre votre activité, votre trajectoire de croissance, vos besoins en capital et votre calendrier. Nous évaluons votre état de préparation, identifions les lacunes et élaborons ensemble votre stratégie. Cela inclut la modélisation financière, le nettoyage du tableau des capitalisations et la préparation aux questions des investisseurs.

2. Préparation à l'investissement

Nous préparons les documents qui comptent : présentation, résumé, projections financières et salle de données pour les investisseurs. Nous veillons à ce que ces documents racontent clairement votre histoire et présentent votre entreprise comme étant prête à investir. Cette phase comprend également une valorisation.

3. Cartographie et présentations des investisseurs

En fonction de votre profil, de votre stade et de votre situation géographique, nous identifions les investisseurs qui répondent à vos besoins. Nous tirons parti de notre réseau pour faire des présentations chaleureuses. Cela crée un processus structuré dans lequel vous contrôlez le rythme et maintenez votre effet de levier.

4. Négociation et structuration

Au fur et à mesure que les fiches de conditions arrivent, notre équipe analyse chaque offre : valorisation, préférences de liquidation, composition du conseil d'administration et mécanismes de contrôle. Nous expliquons les implications et négocions les conditions qui vous conviennent. Simultanément, notre équipe juridique prépare la documentation qui reflète fidèlement ces négociations.

5. Closing

Nous coordonnons les dernières étapes : due diligence, documentation légale et transferts de fonds. Nous veillons à ce que rien ne passe entre les mailles du filet et que ce qui est négocié correspond exactement à ce qui est signé.

Qu'est-ce qui différencie les dups

La plupart des conseillers se concentrent sur les aspects juridiques ou financiers. Nous faisons les deux. Cela signifie que votre valorisation détermine les conditions de votre transaction et que vos contrats reflètent votre logique financière, et non deux pistes déconnectées.

Nous adoptons une approche pragmatique : nous nous concentrons sur la réalisation efficace de la transaction, sans créer de complexité inutile. Avis aux investisseurs. Ils préfèrent travailler avec des conseillers qui parlent les deux langues. Cela permet d'accélérer la fermeture.

Notre équipe a conseillé des startups à tous les stades (de l'amorçage à la série B+), des entreprises en expansion planifiant des cycles de croissance et des PME établies à la recherche de capitaux d'expansion. Nous sommes indépendants du secteur et nous nous concentrons sur des projections réalistes et des structures efficaces.

Nous disposons d'un réseau de plus de 1000 investisseurs (venture vapital, private equity, family offices) en Europe et aux États-Unis.

Les livrables auxquels vous pouvez vous attendre

Nous gérons l'ensemble de votre processus de levée de fonds et fournissons :

• Stratégie de levée de fonds et conception de la structure du capital
• Modélisation financière et valorisation d'entreprises
• Présentation, résumé et salle de données pour les investisseurs
• Identification des investisseurs et présentations chaleureuses
• Négociation de la feuille de conditions et optimisation de la table de capitalisation
• Documentation légale et coordination de la clôture

Chaque livrable est conçu pour vous préparer minutieusement, vous connecter stratégiquement et clôturer votre cycle avec succès.