Conseil juridique pour levées de fonds, acquisitions et sorties

Des avocats spécialisés dans les transactions qui pensent comme des dealmakers

Chez Dups, les conseils juridiques ne concernent pas les cases à cocher de conformité. Il s'agit de structurer des transactions qui fonctionnent, d'anticiper les risques avant qu'ils n'apparaissent et d'accélérer les clôtures sans compromettre la protection.

Notre équipe juridique en matière de fusions et acquisitions est intégrée au sein d'une structure transactionnelle. Nous ne nous contentons pas de rédiger des documents ; nous agissons en tant que partenaires stratégiques qui comprennent vos objectifs commerciaux, défendent votre valeur et font avancer les transactions. Notre philosophie : le deal d'abord, le juridique ensuite. La loi est au service de la transaction, et non l'inverse.

Pourquoi le conseil juridique est essentiel en matière de fusions et acquisitions

Dans chaque transaction, la dimension juridique est déterminante pour la sécurité et la fluidité. Les termes juridiques définissent la valeur réelle, les garanties et la gouvernance post-transaction. Sans une structure juridique stricte, les transactions ralentissent, les risques passent inaperçus et la valeur s'érode.

Chez dups, nous structurons, négocions et documentons les transactions selon une approche axée sur les affaires. Parce que notre équipe juridique travaille aux côtés d'experts financiers, nous garantissons la cohérence entre la stratégie, la valorisation et l'exécution légale. Résultat : moins de friction, des délais plus rapides et une valeur accrue à la clôture.

Notre cadre de conseil juridique en matière de fusions et acquisitions

1. Diagnostic juridique et préparation

Nous examinons votre structure juridique, votre tableau de capital, vos principaux contrats et votre configuration de gouvernance. Ce diagnostic permet de détecter rapidement les signaux d'alarme et de préparer votre entreprise à l'examen minutieux des investisseurs ou des acheteurs.

2. Structuration des transactions

Nous concevons la documentation transactionnelle en partant de zéro : feuilles de conditions, lettres d'intention (LOI), conventions entre actionnaires (SHA) et contrats d'achat d'actions (SPA). Chaque document est adapté à la structure de votre transaction et à votre stratégie de négociation.

3. Due diligence

Nous gérons et coordonnons l'ensemble du processus de due diligence : configuration de la salle de données, audits juridiques et rapports sur les indicateurs de risque. Notre objectif est de détecter rapidement les problèmes matériels et de les résoudre avant qu'ils ne bloquent les transactions.

4. Négociation et exécution

Nous rédigeons, révisons et négocions toutes les conditions de la transaction, y compris les déclarations, les garanties, les indemnités et les structures de rémunération. Notre équipe traduit la complexité juridique dans un langage commercial clair afin que vous compreniez chaque clause et ses implications.

5. Clôture et après-transaction

Nous coordonnons toutes les étapes de clôture : coordination des notaires, dossiers de signature et de clôture, transferts de fonds et ajustements post-transaction. Nous nous assurons que ce qui est négocié correspond exactement à ce qui est signé et exécuté.

dups agit comme une cellule juridique complète en matière de fusions et acquisitions, et non comme un cabinet d'avocats cloisonné.

Domaines d'expertise

Nous couvrons tous les aspects juridiques des fusions et acquisitions et de la levée de fonds :

• Levée de fonds et structuration du capital : actions, convertibles, SAFE, gouvernance, conception du tableau de capitalisation
• Conseil en matière d'achat : feuilles de conditions, lettres d'intention, due diligence, contrats d'acquisition
• Conseil de vente : due diligence des fournisseurs, mémorandums d'information, négociation d'un SPA
• Gouvernance d'entreprise : structure du conseil d'administration, droits de vote, gouvernance post-transaction
• Incentives pour les employés : plans d'options d'achat d'actions, packages de société de management, calendriers d'acquisition

Notre expérience pratique vient du fait que nous avons vécu ces processus en tant qu'entrepreneurs et investisseurs, et pas seulement en tant que conseillers.

Qu'est-ce qui différencie les dups

La plupart des cabinets d'avocats se concentrent uniquement sur la conformité légale. Chez dups, nous intégrons l'expertise juridique et financière sous un même toit. Cela signifie que votre valorisation détermine les conditions de votre transaction et que votre structure juridique reflète votre logique financière.

Cette intégration élimine les angles morts. Il n'y a aucun décalage entre ce qui est valorisé et ce qui est documenté. Pas de va-et-vient entre les banques d'investissement et les cabinets d'avocats. Une équipe, un processus, une offre cohérente.

Nous avons été des deux côtés de la table. Nous savons ce que les investisseurs attendent, ce que les vendeurs protègent et où les transactions se terminent. Nous utilisons cette expérience pour concevoir des structures qui fonctionnent et se ferment plus rapidement.

Les livrables auxquels vous pouvez vous attendre

Nous produisons une documentation juridique prête à l'emploi, adaptée aux attentes des investisseurs et des acheteurs :

• Fiches de conditions et lettres d'intention (LOI)
• Conventions entre actionnaires (SHA) et plans d'options d'achat d'actions
• Rapports de due diligence et évaluations des signaux d'alarme
• Contrats d'achat d'actions (SPA) et listes de contrôle de clôture
• Structure juridique de la salle de données et organisation des documents
• Documentation sur la gouvernance et l'intégration après la clôture
• Plans d'options d'achat d'actions et autres mesures incitatives pour les employés.

Chaque livrable est conçu pour faire avancer votre offre, et non pour la ralentir.