Documents investisseurs et acheteurs : raconter la bonne histoire avec précision

Des informations qui renforcent la confiance

Chaque transaction (levée de fonds ou fusions-acquisitions) dépend de la qualité de la narration. Pas l'histoire du marketing, mais celle des transactions : des chiffres qui ont du sens, des documents qui tiennent la route et une structure qui inspire confiance.

Chez dups, nous concevons, rédigeons et structurons des documents pour les investisseurs et les acheteurs qui alignent la logique financière, la structure juridique et la clarté stratégique. Qu'il s'agisse de votre présentation, de votre note d'investissement ou de votre salle de données, nous veillons à ce que vos documents ne soient pas simplement beaux ; ils sont crédibles, cohérents et prêts à être négociés.

Pourquoi les documents destinés aux investisseurs et aux acheteurs sont importants

Les transactions n'échouent pas parce qu'il n'y a aucun intérêt ; elles échouent parce que la confiance se brise. Lorsque les investisseurs constatent des chiffres incohérents, des données manquantes ou une gouvernance peu claire, ils font une pause. Lorsque les acheteurs n'arrivent pas à relier l'histoire de l'entreprise à la structure juridique, ils réclament des remises.

Les bons matériaux éliminent les frottements. Ils donnent envie aux investisseurs de poursuivre et aux acheteurs de le faire. Ils transforment la curiosité en engagement. Nous élaborons ces matériaux, de la stratégie à la présentation.

Notre approche en matière de documentation destinée aux investisseurs et aux acheteurs

1. Positionnement stratégique

Nous commençons par comprendre l'histoire qui sous-tend votre transaction : votre logique de croissance, votre création de valeur et votre objectif de transaction. Ensuite, nous définissons comment le communiquer clairement : ce qu'il faut inclure, ce qu'il faut omettre et comment faire en sorte que vos chiffres parlent pour vous.

Qu'il s'agisse de lever des capitaux ou de vendre votre entreprise, le message doit trouver un équilibre entre clarté, ambition et crédibilité. C'est là que notre double perspective juridique et financière fait toute la différence.

2. Pitch deck et matériel de présentation

Votre argumentaire est souvent le premier (et le seul) document qu'un investisseur lit avant de décider de vous rencontrer. Nous vous aidons à créer un deck qui fonctionne, structuré pour les investisseurs professionnels, et non pour les journées de démonstration.

Nous nous concentrons sur une narration claire et basée sur les données, la logique de la taille du marché et du modèle commercial, la cohérence des faits saillants financiers et des projections, la transparence du tableau des capitalisations et de la gouvernance, ainsi que la structure des transactions et demandons de la clarté. Nous concevons des decks qui résistent à un examen minutieux, et non ceux qui s'effondrent lors des questions-réponses.

3. Mémo d'investissement et dossiers d'acheteurs

La note d'investissement est l'endroit où la transaction devient réalité. Il s'agit de la version longue de votre présentation, qui explique en détail l'activité, le marché, les performances, les risques et la structure.

Nous préparons des notes destinées aux investisseurs ou aux acheteurs qui résument la logique stratégique, présentent des données financières cohérentes, divulguent avec précision les éléments juridiques et opérationnels et soutiennent la logique de valorisation et la structure des transactions. Chaque mémo est conçu pour faire le lien entre la vision, la performance et l'exécution.

4. Conception et gestion de salles de données

Votre salle de données est l'épine dorsale de toute due diligence sérieuse. Nous vous aidons à le configurer, à le structurer et à gérer son flux pendant la transaction.

Cela inclut l'architecture des dossiers (juridiques, financiers, commerciaux, RH, IP), la révision des documents et les conventions de dénomination, le contrôle d'accès et la gestion des questions-réponses, ainsi que l'intégration aux délais de due diligence des acheteurs ou des investisseurs. Nous veillons à ce que votre salle de données soit complète, cohérente et propre, en réduisant les frictions, en protégeant la confidentialité et en accélérant la diligence.

Qu'est-ce qui différencie les dups

Chez dups, nous ne nous contentons pas de préparer des documents ; nous orchestrons la communication. Nos équipes juridiques, financières et stratégiques travaillent ensemble pour garantir la cohérence de chaque élément de vos documents destinés aux investisseurs ou aux acheteurs.

Nous nous assurons que l'histoire que vous racontez correspond à la structure que vous vendez, que les chiffres de votre mémo correspondent à votre modèle et que les documents de votre data room appuient votre valorisation. C'est ainsi que les transactions progressent : en toute confiance, proprement et selon vos conditions.

Les livrables auxquels vous pouvez vous attendre

Nous créons, révisons et coordonnons tous les principaux documents destinés aux investisseurs et aux acheteurs, notamment :

• Pitch deck destiné aux investisseurs professionnels (levée de fonds)
• Mémo d'investissement complet ou mémorandum d'information à l'acheteur
• Synthèse financière et intégration des projections
• Configuration, structure et coordination des questions-réponses de la salle de données
• Contrôle de cohérence juridique et financière
• Bande-annonce et documents de synthèse facultatifs

Chaque livrable est conçu pour rendre votre offre plus rapide, plus claire et plus crédible.