Conseil en levée de fonds pour les startups insurtech

L'assurance est en train d'être réécrite par les données, l'automatisation et les nouveaux modèles numériques

Mais la transformation d'un secteur réglementé et traditionnel ne se limite pas à la technologie. Elle nécessite un capital stratégique et une structure qui inspire confiance aux investisseurs.

Chez dups, nous aidons les fondateurs et les entreprises d'assurance à sécuriser et à structurer efficacement leur capital-risque. Notre équipe juridique et financière intégrée vous soutient de la préparation à la clôture de l'investissement, en alignant votre croissance sur les attentes des investisseurs et les réalités en matière de conformité. Parce que dans l'insurtech, la confiance se gagne grâce à la clarté et à l'exécution.

Pourquoi le financement de l'insurtech est unique

Mobiliser des capitaux dans le domaine de l'insurtech n'est pas comme lever des fonds pour le SaaS. Vous êtes confronté à la complexité de la réglementation, à des risques liés aux données et à des dépendances en matière de partenariats qui rendent la structuration des transactions essentielle. Vous avez besoin d'investisseurs qui comprennent votre cadre de conformité et de conseillers capables de traduire votre logique financière en une structure qui fonctionne pour les deux parties.

Les défis courants incluent les exigences de fonds propres pour les opérations réglementées (statut de MGA, de courtier ou de transporteur), les dépendances en matière de partenariat et de réassurance, les longs cycles de vente avec les entreprises clientes et une diligence raisonnable rigoureuse en matière de gouvernance des données et de logique de souscription. Nous vous aidons à anticiper ces points de friction et à mettre en place une structure de levée de fonds qui passe rapidement l'attention des investisseurs.

Notre approche de la levée de fonds dans le secteur de l'assurance

1. Stratégie de capital et positionnement des investisseurs

Nous commençons par comprendre votre modèle commercial : distribution, MGA, plateforme, données ou assurance intégrée. Ensuite, nous élaborons votre stratégie de capital : quoi lever, auprès de qui et selon quelle structure.

Nous définissons votre composition d'investisseurs idéale (capital-risque, investisseurs stratégiques ou fonds hybrides) et organisons un cycle de financement qui équilibre croissance, contrôle et conformité. Notre objectif : faire en sorte que l'historique de votre transaction établisse un lien entre opportunité financière et crédibilité réglementaire.

2. Modélisation financière et documentation destinée aux investisseurs

Les investisseurs du secteur de l'assurance recherchent la clarté : comment monétiser les risques, gérer les marges et évoluer de manière rentable. Nous préparons votre modèle financier et vos documents destinés aux investisseurs afin de répondre à ces questions dès le départ : modélisation des revenus et des sinistres, ratios de pertes et hypothèses de souscription, prévisions des coûts réglementaires, tableau des capitalisations et planification de la dilution, et analyse de scénarios pour les séries A ou B.

Nous traduisons ensuite votre modèle en un argumentaire et une note d'investissement qui s'adressent à la fois aux sociétés de capital-risque et aux assureurs d'entreprise.

3. Structuration juridique et négociation des conditions générales

Une fois que l'intérêt des investisseurs augmente, la structure devient essentielle. Nous gérons tous les aspects juridiques et financiers, de la définition des conditions à la clôture, en veillant à l'alignement entre la valorisation, la gouvernance et la conformité.

Cela inclut la structuration de titres convertibles ou d'actions (SAFE, billets, séries A ou B), la conception des pactes d'actionnaires, la configuration de la gouvernance des entités réglementées, les droits des investisseurs et la composition du conseil d'administration, ainsi que la coordination des données et des contrats de partenariat. Nous veillons à ce que la documentation de votre transaction reflète précisément à la fois votre modèle de croissance et votre cadre réglementaire.

4. Clôture et relations avec les investisseurs

Nous gérons tous les aspects du processus de clôture : due diligence, documentation et transferts de fonds, et nous veillons à l'alignement continu des investisseurs après la transaction. Pour les étapes ultérieures, nous vous assistons également dans le cadre de transactions secondaires, de partenariats entre entreprises et de préparation stratégique en matière de fusions et acquisitions.

Vous maintenez votre élan pendant que nous gérons la complexité.

Qu'est-ce qui différencie les dups

Chez dups, nous sommes bien plus que des facilitateurs de transactions ; nous sommes des architectes de transactions. Nous combinons précision juridique et expertise financière sous un même toit, vous offrant ainsi un processus de levée de fonds cohérent, fiable pour les investisseurs et sûr pour les fondateurs.

Notre expérience dans les domaines de la fintech, de la regtech et de l'insurtech nous permet de comprendre la tension unique entre l'innovation et la conformité, et de savoir comment structurer des transactions qui concilient les deux. Nous vous aidons à lever des capitaux intelligents, de nature à développer votre entreprise sans la ralentir.

Les livrables auxquels vous pouvez vous attendre

Nous proposons un ensemble complet de conseils en matière de levée de fonds dans le secteur de l'assurance, y compris :

• Stratégie de capital et plan de ciblage des investisseurs
• Modélisation financière et validation de la structure des recettes
• Préparation du pitch deck et de la note d'investissement
• Structuration juridique et négociation des conditions générales
• Convention d'actionnaires et conception de la gouvernance
• Coordination finale et intégration des investisseurs
• Conformité et gouvernance des données

Chaque livrable est conçu pour rendre votre cycle crédible, conforme et rapide à clôturer.