Clôture et rédaction pour les transactions de M&A

Toutes les opérations de fusions-acquisitions se terminent de la même manière : sur papier

La qualité de votre rédaction et de votre clôture définit la fluidité avec laquelle cette ligne d'arrivée est franchie.

Chez dups, nous nous occupons de la rédaction finale, de la signature et de l'exécution de votre transaction, en intégrant à la fois précision juridique et logique financière. Qu'il s'agisse de délais de dernière minute ou de flux de fonds, notre équipe veille à ce que votre transaction soit conclue proprement, avec précision et à temps, sans lacunes cachées.

Pourquoi la clôture est l'endroit où les transactions sont gagnées ou perdues

La majeure partie de la valeur que vous avez accumulée au cours de mois de négociation peut être perdue dans les 5 % restants. Des documents mal alignés, des calendriers manquants et des mécanismes de clôture peu clairs créent des frictions, retardent les transferts, voire rouvrent les négociations.

Nous empêchons cela. Nos services de clôture et de rédaction garantissent que chaque clause, signature et paiement sont conformes à l'accord que vous avez réellement négocié.

Notre approche : de l'ébauche à la réalisation

1. Rédaction finale et alignement juridique

Nous préparons ou finalisons la documentation complète de la transaction, y compris le contrat d'achat d'actions (SPA), les contrats d'investissement ou de souscription, la convention entre actionnaires (SHA), les lettres d'information et les calendriers de clôture, ainsi que les résolutions du conseil d'administration et des actionnaires.

Nos avocats et analystes financiers travaillent côte à côte pour synchroniser le libellé juridique et les résultats financiers, de sorte que les calculs et les clauses correspondent toujours.

2. Mécanique financière et vérification

Nous validons les mécanismes de ventilation et d'ajustement des prix d'achat, les comptes d'achèvement et les objectifs de fonds de roulement, les arrangements d'entiercement et les flux de fonds, la répartition des taxes et des frais, ainsi que les conditions de paiement après la clôture.

Tout est vérifié, modélisé et réconcilié avant la signature, sans surprise lors du règlement.

3. Coordination de clôture

Nous gérons la logistique de clôture de bout en bout : coordination des signatures (physiques ou électroniques), contrôle de la version des documents, transfert de fonds et libération d'entiercement, vérification des conditions suspensives, listes de contrôle de clôture finales et certificats d'achèvement.

Notre objectif : une clôture fluide, exécutée en totale maîtrise légale et opérationnelle.

4. Suivi après la clôture

Un accord ne s'arrête pas à la signature. Nous coordonnons les livrables après la clôture (dépôts réglementaires, transferts d'actions, mises à jour de l'entreprise), le suivi des demandes de garantie, le suivi et les rapports sur les bénéfices, ainsi que la mise en œuvre de la gouvernance à partir de la nouvelle structure.

Vous repartez avec non seulement un accord signé, mais une transaction entièrement exécutée.

Types d'offres que nous soutenons

Levée de fonds (fonds propres ou convertibles)

Rédaction de conventions d'investissement et d'actionnaires, alignement du tableau des capitalisations à la clôture, mécanismes de souscription et d'émission d'actions, et documentation d'acquisition des droits des fondateurs.

Acquisitions côté acheteur

Rédaction du SPA, clôture des comptes et libération du séquestre, structure des transactions entre actifs et actions, planification de l'intégration à la clôture et coordination du financement et des paiements.

Transactions de vente et de sortie

Lettres d'information et états d'achèvement, plafonds d'indemnisation, structure d'entiercement et de paiement, contrats de services de transition (TSA), transfert et configuration de la gouvernance après la clôture.

Qu'est-ce qui différencie les dups

Exécution complète : nous rédigeons, coordonnons et exécutons le tout sous un même toit.

Intégration juridique et financière : vos chiffres de clôture et votre libellé juridique proviennent de la même source.

Rapidité sans raccourcis : nous préparons des clôtures rapides, conformes aux normes et préservant l'effet de levier.

Les négociateurs, pas les administrateurs : nous comprenons la réalité commerciale et réglons ce que d'autres compliquent à l'excès.

Les livrables auxquels vous pouvez vous attendre

Nous produisons une documentation de clôture complète :

• Rédaction et révision complètes des documents de transaction
• Modélisation des flux de fonds et des comptes d'achèvement
• Documentation relative à la configuration et à la publication d'Escrow
• Liste de contrôle et suivi des conditions préalables
• Préparation du classeur de clôture (versions signées, certificats, procès-verbaux)
• Plan de suivi après la clôture

Toute la documentation est conçue sur mesure sans passe-partout, mais conçue avec précision pour votre transaction.