Services de préparation à l'investissement pour levées de fonds, acquisitions et sorties

Préparez-vous avant de lancer. Clôturez plus vite et plus fort.

Toute transaction réussie (levée de fonds, acquisition ou sortie) dépend de sa préparation. Les investisseurs et les acheteurs analysent les entreprises d'un point de vue structuré : finances, gouvernance, évolutivité et risque. Sans une préparation adéquate, les transactions ralentissent, les valorisations chutent ou les négociations sont bloquées.

Chez dups, nous préparons votre entreprise à l'examen minutieux des investisseurs et des acheteurs avant votre entrée sur le marché. Nous évaluons votre stratégie, votre tableau de capitalisation, vos données financières et votre structure juridique afin d'anticiper les obstacles et de maximiser l'effet de levier. Cette phase réduit les risques et accélère la clôture.

Pourquoi la préparation est importante avant une transaction

La plupart des fondateurs contactent les investisseurs ou les acheteurs trop tôt. Ils présentent leurs arguments sans disposer de données financières fiables, négocient sans comprendre leur valorisation ou partagent des documents qui soulèvent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses.

Résultat : une perte de crédibilité, des délais plus longs et des termes plus faibles. La préparation n'est pas facultative ; c'est ce qui distingue les offres qui se concluent des offres qui échouent.

Chez dups, nous agissons en tant que sparring-partner avant la transaction. Nous préparons votre entreprise à investir ou à vendre en alignant la stratégie, la documentation et le récit dans une histoire cohérente en laquelle les investisseurs et les acheteurs ont confiance.

Notre cadre de préparation à l'investissement

1. Diagnostic stratégique et financier

Nous commençons par comprendre votre modèle commercial, votre trajectoire de croissance et vos objectifs de transaction. Nous analysons vos finances, votre tableau de capitalisation et votre structure de gouvernance afin d'identifier les lacunes et les points forts. Ce diagnostic nous indique ce qui doit être corrigé avant votre mise sur le marché.

2. Audit juridique et documentaire

Nous examinons les principaux contrats, la propriété intellectuelle, les contrats de travail et l'état de conformité. Cet audit met en évidence les signaux d'alarme à un stade précoce afin que vous puissiez y remédier avant le début de la due diligence.

3. Préparation des livrables

Nous préparons les documents auxquels les investisseurs et les acheteurs s'attendent : présentation, plan financier, note d'investissement et salle de données. Chaque livrable est adapté à votre type de transaction et conçu pour répondre aux questions avant qu'elles ne soient posées.

4. Simulation de structuration et de négociation de transactions

Nous modélisons différentes structures de transactions (actions, convertibles, earnouts) et simulons des scénarios de négociation. Vous savez ce qu'il faut demander, ce qu'il faut défendre et où faire des compromis.

5. Préparation à la mise sur le marché

Une fois que vos documents sont prêts et que votre stratégie est claire, nous vous aidons à aborder les investisseurs ou les acheteurs en toute confiance. Vous êtes prêt à répondre à leurs questions, à leur calendrier et à leurs critères de décision.

Préparation à la levée de fonds : préparez-vous à lever des capitaux

La préparation d'une levée de fonds ne se limite pas à la construction d'un pitch-deck. Cela implique de comprendre votre valorisation, de structurer votre offre et d'anticiper la due diligence des investisseurs.

Nous vous aidons à définir votre stratégie de levée de fonds : quel montant lever, à quelle valorisation et auprès de quel type d'investisseur. Nous préparons votre modèle financier, vos modèles de feuilles de conditions et votre note d'investissement. Nous vous accompagnons également en matière de narration : comment relier vos chiffres à votre potentiel de croissance d'une manière compréhensible pour les investisseurs.

Au moment de lancer, vous n'êtes plus en train de deviner. Tu es prête.

Préparation à l'acquisition : préparez-vous à acheter la bonne entreprise

Si vous procédez à une acquisition, la préparation consiste à définir votre thèse d'acquisition, à identifier les critères cibles et à structurer votre financement. Cela signifie également préparer votre équipe interne et vos processus à agir rapidement lorsque l'opportunité se présente.

Nous vous aidons à élaborer votre stratégie d'acquisition, à évaluer votre capacité financière et à préparer l'évaluation de vos objectifs. Nous concevons également le cadre pour la due diligence et la négociation afin que vous puissiez agir de manière décisive lorsqu'une cible correspond à vos critères.

Préparation à la vente : préparez-vous à vendre ou à quitter votre entreprise

La vente de votre entreprise nécessite plus de préparation que toute autre transaction. Les acheteurs analysent tout : les finances, la gouvernance, les contrats, la concentration de la clientèle et les hypothèses de croissance. Tout écart réduit votre valorisation ou ralentit le processus.

Nous auditons vos états financiers, nettoyons votre tableau de capitalisation, examinons les principaux contrats et évaluons les risques juridiques. Nous préparons également votre plan d'affaires, votre analyse de valorisation et votre mémorandum de vente. Cette préparation vous garantit d'entrer sur le marché avec une valorisation défendable et une présentation professionnelle.

L'objectif : éviter les écarts de valorisation et maximiser la valeur à la clôture.

Livrables et documentation

Nous produisons des documents prêts à l'emploi adaptés à votre type de transaction :

• Analyse du plan financier et de la valorisation
• Audit juridique et liste de contrôle pour les salles de données
• Présentation à l'investisseur ou à l'acheteur (pitch deck, note d'investissement)
• Modèles de feuilles de conditions et cadres de négociation
• Rapport d'alerte (risques à gérer avant la transaction)

Chaque produit est conçu pour répondre aux questions des investisseurs ou des acheteurs et accélérer la prise de décision.

Préparation juridique et financière au sein d'une seule équipe

La plupart des entreprises préparent les transactions en faisant appel à des conseillers distincts : des consultants financiers pour la valorisation, des avocats pour la documentation. C'est là que les lacunes apparaissent.

Chez dups, nous intégrons la préparation juridique et financière sous un même toit. Votre valorisation détermine votre structure juridique. Votre tableau de capitalisation détermine la configuration de votre gouvernance. Votre historique financier correspond à votre documentation. Cette cohérence élimine les déconnexions et facilite le déroulement de votre transaction, de la préparation à la clôture.