Conseil en levée de fonds pour les scale-ups : structure, vitesse et capital stratégique

Mobiliser des capitaux pour accélérer, pas pour survivre

La levée de capitaux dans le cadre d'une expansion n'est pas une question de survie ; il s'agit d'une question d'accélération. Vous avez déjà de la traction, des revenus et une équipe. Vous avez maintenant besoin d'un capital qui évolue sans perdre le contrôle ni la clarté.

Chez dups, nous aidons les entreprises en expansion à lever et à structurer efficacement leur capital de croissance, en alignant les investisseurs, la valorisation et la gouvernance au sein d'un conseil juridique et financier intégré. Que vous prépariez une série B, un cycle de croissance ou l'entrée d'un investisseur stratégique, nous transformons la complexité en un processus clair et exécutable.

Pourquoi la levée de fonds à grande échelle est différente

La levée de fonds au stade de la mise à l'échelle pose de nouveaux défis : les investisseurs institutionnels exigent une due diligence accrue, des structures complexes de propriété et de pool d'options, les investisseurs internationaux ou stratégiques ayant de longs cycles de négociation et la nécessité d'une gouvernance qui soutienne les futures fusions et acquisitions ou sorties.

Vous ne proposez pas une idée ; vous négociez un partenariat. C'est pourquoi notre rôle est de concilier les priorités juridiques, financières et stratégiques, afin que la structure de vos transactions soutienne la croissance à long terme, et non les pics de valorisation à court terme.

Notre processus de levée de fonds à grande échelle

1. Structuration stratégique et financière

Nous commençons par vos objectifs (croissance, acquisition ou liquidité partielle) et définissons la composition optimale du capital : fonds propres, fonds convertibles ou dette, scénarios de valorisation et modélisation de sensibilité, refonte de la structure de gouvernance, étalonnage du pool d'options et du plan d'intéressement des dirigeants.

Vous saurez exactement comment chaque option de financement influe sur la propriété, le contrôle et les cycles futurs.

2. Engagement et négociation avec les investisseurs

Nous vous préparons aux conversations institutionnelles : ciblage des investisseurs (fonds de croissance, family offices, investisseurs privés), rédaction de fiches de conditions et de notes d'investissement, négociation de la valorisation, des droits des investisseurs et de la structure de gouvernance, ainsi que gestion du rythme des transactions et du calendrier de clôture.

Nous avons été des deux côtés de la table. Nous savons ce que recherchent les investisseurs axés sur la croissance et comment positionner votre transaction de manière à attirer des capitaux sans surinvestir.

3. Documentation légale et exécution

Une fois les investisseurs intégrés : rédaction ou révision de contrats d'investissement et de conventions d'actionnaires (SHA), structuration d'instruments convertibles ou hybrides, alignement de la gouvernance, de l'information et des droits de sortie, et coordination de la gouvernance à la clôture et après la clôture.

Nos conseillers juridiques et financiers travaillent de concert, éliminant ainsi les liens entre la valorisation, le contrôle et la conformité.

Cas d'utilisation typiques de la mise à l'échelle

Cycles de croissance (séries B ou C)

L'intégration des investisseurs institutionnels, la mise en place complexe de la gouvernance et de la structure du conseil d'administration, et l'harmonisation de la levée de fonds dans plusieurs juridictions.

Entrée d'investisseurs stratégiques

Investissements minoritaires par des entreprises ou des acteurs du secteur, droits stratégiques (propriété intellectuelle, exclusivité, sièges d'observateur au conseil d'administration) et négociation d'objectifs de croissance alignés.

Transactions relais ou secondaires

Structuration de la liquidité existante pour les investisseurs, billets relais convertibles et rééquilibrage de la table de capitalisation avant la sortie.

Qu'est-ce qui différencie les dups

Exécution juridique et financière intégrée : aucun écart entre le cahier des charges, la valorisation et la gouvernance ; nous nous occupons de tout.

Expérience en phase de croissance : nous conseillons les entreprises en expansion qui ont déjà recruté, recruté et développé leurs activités. Nous connaissons le rythme et les attentes des investisseurs professionnels.

Pragmatisme des transactions : nous optimisons la structure, pas seulement les documents. Nous nous concentrons sur ce qui accélère et ce qui protège.

Prêt pour les transactions transfrontalières : nous travaillons avec des investisseurs européens, britanniques et américains, en alignant les cadres juridiques et la gouvernance dès le premier jour.

Les livrables auxquels vous pouvez vous attendre

Nous fournissons une documentation sur la phase de croissance conçue pour l'accélération :

• Rapport sur la structuration du capital de croissance
• Fiche de conditions et note d'investissement
• Modèle de valorisation et analyse de scénarios
• Rédaction de contrats d'investissement ou de SHA
• Plan d'options et conception de la gouvernance
• Coordination à la clôture et après la clôture

Chaque produit livrable est conçu sur mesure pour les levées de fonds en phase de croissance, pas de modèles de start-up, pas de contraintes légales excessives.